Docfin: una sola visione dei contatti e delle opportunità

Il punto di partenza

Docfin voleva rafforzare la presenza digitale, ma il problema a monte era un altro: i dati commerciali stavano in posti diversi e nessuno poteva dire con certezza quante opportunità fossero aperte. Senza quella vista, qualsiasi investimento in visibilità si misura a sensazione.

Come siamo intervenuti

Mappatura dei flussi commerciali

Individuazione delle criticità e dei punti automatizzabili nel percorso esistente.

Automazione delle comunicazioni

Workflow per il follow-up e la gestione delle interazioni con i potenziali clienti.

Configurazione CRM

Un sistema centralizzato per contatti, richieste e opportunità.

Riprogettazione dei processi

Procedure digitali più semplici per le attività commerciali quotidiane.

Che cosa è cambiato

La gestione delle relazioni commerciali è più efficiente, le procedure sono chiare e i dati commerciali si consultano in un punto solo. Le richieste dai canali digitali sono monitorate.

Dove funziona lo stesso impianto

Aziende di servizi che gestiscono molte richieste in ingresso e nessun registro unico. L’Audit di Pre-Fattibilità stabilisce quali dati devi avere sotto controllo prima di investire in visibilità.